ERP & CRM
ERP ja CRM samaan totuuteen asiakkaasta.
Myynti tarvitsee tietää, mitä on tilattu, toimitettu ja laskutettu. Talous tarvitsee tietää, mitä myynti on lupaamassa. Rakennamme ERP:n ja HubSpotin väliin integraation, joka pitää molemmat ajan tasalla.
Talous
Kirjanpito
CRM
Asiakkuus
Tilaus
Kauppa
ERP
Toiminnanohjaus
Operatiivinen ydinVarasto
Saldo
Verkkokauppa
Kanava
Raportointi
Seuranta
Tunnistatko tilanteen?
Kaksi järjestelmää, kaksi eri totuutta.
Kun ERP ja CRM elävät erillään, asiakastieto kopioidaan käsin, myynti kysyy tilaustilanteita Teamsissä ja raportointi perustuu Exceliin.
- Asiakas- ja yritystiedot ylläpidetään kahteen kertaan
- Myynti ei näe tilaus-, toimitus- tai laskutustilannetta
- Hinnastot ja tuotteet eroavat järjestelmien välillä
- Liikevaihtoraportointi vaatii manuaalista sovittamista
Mitä rakennamme tilalle
- Yksi omistaja jokaiselle tietokentälle
- Tilaus- ja laskutustila näkyy asiakaskortilla
- Tuotteet ja hinnat synkronoituna
- Raportointi samasta datasta
Mitä toimitamme
Integraatio, joka kestää arkea
Emme rakenna kertakäyttöistä siirtoa vaan integraation, jolla on selkeä tietomalli, virheenkäsittely ja omistajuus.
Tietomalli ja omistajuus
Määrittelemme mitkä tiedot syntyvät ERP:ssä ja mitkä CRM:ssä — ja kumpi voittaa ristiriidassa.
- Kenttäkartoitus ERP:n ja HubSpotin välillä
- Tunnisteet ja duplikaattien hallinta
- Selkeät säännöt päivityssuunnalle
Integraatiorakenne
Toteutus API-rajapinnoilla, Makella tai Operations Hubilla sen mukaan, mikä sopii teidän järjestelmäänne.
- Rajapinta- tai iPaaS-pohjainen toteutus
- Tapahtumapohjainen tai ajastettu synkronointi
- Uudelleenyritykset ja virheilmoitukset
Tilauksesta kassaan
Tarjous, tilaus, toimitus ja laskutus kulkevat yhtenä ketjuna sen sijaan että ne olisivat erillisiä saarekkeita.
- Tuotteet ja hinnastot HubSpotiin
- Hyväksytty tarjous tilaukseksi
- Toimitus- ja laskutustila takaisin CRM:ään
Hallinta ja tietosuoja
Integraatio dokumentoidaan ja käyttöoikeudet rajataan niin, että vain tarvittava data liikkuu.
- Dokumentoitu tietovirta ja vastuut
- Vain tarvittavat kentät liikkeessä
- Lokitus ja seuranta
Näin työskentelemme
Kartoitus ensin, koodi vasta sitten.
Laajuus määritellään aina yhdessä teidän ja ERP-toimittajanne kanssa — teemme selkeän ehdotuksen ennen työn aloittamista.
- 1
Kartoitus
Käymme läpi ERP:n, HubSpotin, rajapinnat ja liiketoimintaprosessit sekä tunnistamme kriittiset tietovirrat.
- 2
Tietomalli ja määrittely
Kenttäkartoitus, päivityssuunnat, tunnisteet ja se, miten poikkeukset käsitellään.
- 3
Rakentaminen
Integraation toteutus testiympäristössä, mukaan lukien virheenkäsittely ja hälytykset.
- 4
Testaus ja validointi
Testaamme todellisella datalla yhdessä myynnin ja talouden kanssa ennen tuotantoon vientiä.
- 5
Käyttöönotto ja seuranta
Go-live-tuki, seuranta ensimmäisten viikkojen ajan ja dokumentaatio ylläpitoa varten.
Usein kysyttyä
ERP-integraatioista
- Kartoituskeskusteluja voi varata jo tänään, jotta työ pääsee käyntiin nopeasti.
- Lähtökohtana on, että järjestelmässä on rajapinta tai tuettu integraatiotapa. Kartoitamme aina ensin teidän ympäristönne ja kerromme suoraan, jos jokin osa ei ole toteutettavissa järkevästi.
- Harvoin. Useimmiten paras tulos syntyy, kun jokaisella tiedolla on yksi omistajajärjestelmä ja vain tarvittavat kentät synkronoidaan.
- Sovimme siitä etukäteen. Voimme jättää ylläpidon teille dokumentaation kanssa tai hoitaa sen osana jatkuvaa CRM-ylläpitoa.
- Hinta riippuu rajapinnoista, tietomallin laajuudesta ja prosessien määrästä. Teemme kartoituksen jälkeen selkeän ehdotuksen laajuudesta ja hinnasta.
Jutellaan
Kertokaa, mikä ERP:n ja CRM:n välillä ei toimi.
Lyhyt keskustelu riittää sen arvioimiseen, mitä kannattaa integroida ensin.