Tiivistelmä
Näin LeadDesk ja SuiteStack yhtenäistivät CRM-datan, paransivat HubSpot-raportointia, ottivat käyttöön liidipisteytyksen ja rakensivat skaalautuvan perustan kasvulle.
Näin LeadDesk rakensi yhtenäisemmän ja skaalautuvamman HubSpot-perustan SuiteStackin kanssa
Tietoa LeadDeskistä
LeadDesk on eurooppalainen tekoälyavusteisen kontaktikeskusohjelmiston toimittaja asiakaspalvelun ja myynnin tueksi. Sen ratkaisut auttavat organisaatioita hallitsemaan suuria määriä asiakaskohtaamisia, kampanjoita, jonoja, raportointia ja operatiivisia työnkulkuja eri kanavissa ja markkinoilla.
Kun LeadDeskin organisaatio ja teknologiaympäristö ovat kehittyneet kasvustrategian tueksi, HubSpotista on tullut yhä tärkeämpi alusta asiakastiedon yhdistämiseen sekä yhteisten myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien prosessien tukemiseen.
Yhtenäisen CRM-ympäristön rakentaminen ei kuitenkaan ollut yksittäinen käyttöönottoprojekti. LeadDesk tarvitsi kokeneen HubSpot-kumppanin, joka pystyi tukemaan integraatioissa, datan migraatiossa, raportoinnissa, prosessien kehittämisessä, käyttöönotossa ja jatkuvassa kehityksessä uusien tarpeiden ilmetessä. Lisäksi Zissonin kaltaisten yritysostojen jälkeen vuonna 2025 myyntitiimit ja johto tarvitsivat yhden totuuden lähteen ennusteiden ja budjettipäätösten pohjaksi.
Tästä syntyi jatkuva HubSpot-kehitysyhteistyö SuiteStackin kanssa.
Osa haasteista ennen yhteistyötä ja sen aikana
LeadDeskin HubSpot-ympäristön piti tukea useita tiimejä, markkinoita, liiketoimintaprosesseja ja lähdejärjestelmiä. Yhteistyö kattoi siksi laajan joukon toisiinsa kytkeytyviä haasteita.
Sen sijaan, että näitä olisi käsitelty erillisinä teknisinä pyyntöinä, LeadDesk ja SuiteStack lähestyivät niitä saman tavoitteen osina: luoda organisaatiolle luotettavampi ja skaalautuvampi HubSpot-perusta.
- Asiakas-, yritys-, diili-, tilaus- ja aktiviteettitieto oli hajallaan HubSpotissa, Microsoft Dynamicsissa, Salesforcessa ja muissa operatiivisissa järjestelmissä.
- Olemassa olevat tietorakenteet eivät aina vastanneet suoraan HubSpotin kontakti-, yritys-, liidi- ja diiliobjekteja.
- Salesforcen historialliset aktiviteetit sisälsivät arvokasta myynnin kontekstia, jonka piti säilyä käytettävissä migraation jälkeen.
- HubSpotin tietokannassa oli suuri määrä kontakteja, ja liidipisteytysmalli oli tarpeen uudistaa, jotta myynti tunnistaisi kontaktit, joissa yhdistyvät vahvin sopivuus ja aktiivisuus.
- Käyttäjät tarvitsivat koulutusta ja käytännön tukea, jotta HubSpotia käytettäisiin johdonmukaisesti päivittäisessä työssä.
SuiteStackin ratkaisu
SuiteStack työskenteli tiiviisti LeadDeskin markkinointi- ja kasvutiimin, myynnin operaatioiden, asiakkuuksien, talouden ja teknisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyössä yhdistyivät CRM-strategian toteuttaminen, erilaiset tekniset konfiguraatiot, yritysostoista johtunut datan migraatio, prosessisuunnittelu, raportointi ja käytännönläheinen käyttäjätuki.
Eri CRM-ympäristöistä peräisin oleva data ja historiallinen myynnin konteksti tulivat paremmin saataville niissä tietueissa, joissa käyttäjät niitä tarvitsivat. Ominaisuudet, liitokset ja työnkulut toivat selkeämmän rakenteen tiedon hallintaan kontaktien, yritysten, liidien, diilien ja tilausten välillä.
LeadDeskin omat asiantuntijat voivat jatkaa CRM:n kehittämistä, ja SuiteStack on käytettävissä tulevissa integraatioissa, automaatioissa, raportoinnissa ja strategisissa HubSpot-hankkeissa.
Osa yhteistyön aikana saavutetuista tuloksista
Datan yhdistäminen Microsoft Dynamicsista
Yksi keskeinen työvaihe oli Microsoft Dynamicsin tietojen integrointi HubSpotiin.
Lähdedata sisälsi vakio- ja mukautetut objektit sekä muita operatiivisia tietoja. Koska Dynamicsin tietomalli ei aina vastannut suoraan HubSpotin rakennetta, työ vaati enemmän kuin kahden järjestelmän yhdistämisen.
Salesforcen historiallisen myyntiaktiivisuuden säilyttäminen
Toinen merkittävä työvaihe koski Salesforce-dataa, jota yksi LeadDeskin tiimeistä käytti.
Kontaktien, yritysten ja mahdollisuuksien lisäksi Salesforce sisälsi historiallista Chatter-aktiviteettia, jossa oli arvokasta tietoa aiemmista asiakaskeskusteluista ja myyntitapauksista. Pelkkä vakiotietueiden migraatio ei olisi säilyttänyt tätä kontekstia käyttökelpoisessa muodossa.
Liidipisteytys myynnin priorisoinnin tueksi
Kun olennainen data oli laajemmin saatavilla HubSpotissa, rakensimme yhteisen liidipisteytysmallin.
Malli yhdisti kaksi näkökulmaa:
- Sopivuus: kuinka hyvin kontakti ja siihen liittyvä yritys vastasivat LeadDeskin tavoiteprofiilia.
- Aktiivisuus: mitä kontakti oli tehnyt, kuten vieraillut tärkeillä verkkosivuilla, lähettänyt lomakkeita, osallistunut webinaareihin tai reagoinut markkinointisähköposteihin.
Johdonmukaisemman tietomallin kehittäminen
Integraatiot loivat myös tilaisuuden kehittää LeadDeskin laajempaa HubSpot-tietomallia ja liitoksia.
SuiteStack kävi yhdessä LeadDeskin kanssa läpi ja kehitti seuraavia:
- CRM-objektit ja tietueiden väliset liitokset
- Putken vaiheet ja kvalifiointilogiikka
- Omistajuuskentät ja ominaisuuksien synkronointi liitettyjen tietueiden välillä
- Tuote- ja palvelutiedot
- Ehdolliset tietuenäkymät eri tiimeille
- Työnkulut tiedon ylläpitoon ja siirtoon
Raportointia liiketoiminnan kysymysten ympärille
Raportointia kehitettiin iteratiivisesti yhdessä niiden tiimien kanssa, jotka tietoa käyttivät.
SuiteStack loi ja hioi raportteja myynnille, asiakkuuksille ja operatiiviselle seurannalle. Kun käyttäjät huomasivat puuttuvia tai epäselviä tuloksia, suodattimet ja taustalogiikka käytiin läpi suhteessa todelliseen liiketoimintakysymykseen. Tämä käytännönläheinen tapa auttoi varmistamaan, että raportit olivat teknisesti oikein mutta myös hyödyllisiä arjen päätöksenteossa.
Koulutus ja HubSpot-tuki
Koko yhteistyön ajan SuiteStack tarjosi koulutusta, demonstraatioita, dokumentaatiota ja käytännön tukea.
Pelkkä tekninen konfigurointi ei luo onnistunutta CRM-ympäristöä. Käyttäjien on myös ymmärrettävä, miten ja miksi järjestelmää kannattaa käyttää. Näihin vaiheisiin kuuluivat muun muassa seuraavat aiheet:
- Sähköpostin ja kalenterien yhdistäminen
- Asiakasviestinnän kirjaaminen
- Raporttien luominen ja tulkinta
- Ominaisuuksien, suodattimien, näkymien ja tietueiden liitosten käyttö CRM-tietueissa
- Liidipisteytyksen ymmärtäminen
- HubSpotin parhaiden käytäntöjen soveltaminen päivittäisessä työssä
Miksi valita SuiteStack ja HubSpot?
”Useiden liiketoimintakriittisten projektien jälkeen voin suositella SuiteStackia luottavaisin mielin kaikille yrityksille, jotka haluavat skaalata ja kehittää kaupallista toimintaansa.”
HubSpot tarjoaa joustavan alustan markkinoinnin, myynnin, asiakkuuksien, asiakaspalvelun ja operatiivisen datan yhdistämiseen. Organisaation kasvaessa alustan arvo riippuu kuitenkin vahvasti siitä, miten tietomalli, integraatiot, prosessit, raportointi ja käyttäjien toimintatavat toimivat yhdessä.
SuiteStack yhdistää strategisen CRM-suunnittelun ja käytännön teknisen toteutuksen. LeadDesk-yhteistyössä tähän kuuluivat integraatioiden suunnittelu, datan valmistelu, migraatio, ominaisuuksien mäppäys, työnkulkujen kehittäminen, raportointi, liidipisteytys, koulutus ja jatkuva ongelmanratkaisu.
Retainer-muotoinen yhteistyö mahdollisti sen, että painopisteet kehittyivät LeadDeskin organisaation mukana. Sen sijaan, että työ olisi rajattu ennalta määrättyyn käyttöönottoon, tiimit pystyivät tarttumaan kulloinkin olennaisimpiin haasteisiin. Ota yhteyttä SuiteStackiin ja keskustellaan, miten voisimme auttaa kehittämään teidän HubSpot-perustaanne.
Haluatteko päästä alkuun?
Autamme teitä rakentamaan CRM- ja automaatioalustan.
Varaa lyhyt tapaaminen. Kuuntelemme, kysymme ja kerromme seuraavan askeleen.
Varaa tapaaminen